Après que l’aéroport international de GMR Hyderabad (GHIAL) ait réussi à lever 840 crores de roupies grâce à une débenture non convertible (NCD), les actions de GMR Airport Infrastructure ont augmenté de 6% pour atteindre 42,02 roupies dans les échanges intrajournaliers mercredi dans un volume important.
L’action cotait près de son sommet de 44,30 roupies sur 52 semaines, atteint le 9 décembre 2022. À 12h42, il était en hausse de 5% à Rs 41,55 grâce à un quintuple du volume des transactions. Jusqu’à présent, 25,93 millions d’actions combinées ont changé de mains sur NSE et BSE.
GHIAL, une filiale de GMR Airports et une filiale dégressive de GMR Airport Infrastructure (anciennement connue sous le nom de GMR Infrastructure), a annoncé le 13 mars 2023 qu’elle avait réussi à lever des fonds grâce à l’émission d’obligations cotées, notées, rachetables, a fait 840 crores de débentures non convertibles garanties (NCD) sur la base d’un placement privé. Les MNT seront listées sur l’ESB.
La société a déclaré que le produit du NCD sera utilisé pour le refinancement partiel d’environ 100 millions de dollars d’obligations en devises existantes échéant en 2024, pour lesquelles l’appel d’offres a été achevé, ainsi que les intérêts courus et d’autres frais d’offre publique d’achat/d’émission.
Les NCD sont tarifés à 8,71 % par an, payables trimestriellement pendant une période initiale de 5 ans, après quoi le taux d’intérêt est réinitialisé pour les 5 années suivantes. L’émission est souscrite par des investisseurs qualifiés (QIB, enregistrés auprès du SEBI).
GMR Airport est le plus grand opérateur aéroportuaire privé en Asie et le 2e au monde avec une capacité de traitement de passagers de plus de 189 millions par an.